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冀東水泥拿下福龍水泥，行業龍頭為何頻頻出手“買買買”？

來源：互聯網 2021-12-18 15:14:33

12月15日，冀東水泥發布公告，公司通過公開摘牌的方式受讓華潤水泥持有的福龍水泥72%股權，標的股權交易總價格為3.47億元。此次交易完成后，公司持有福龍水泥的股權由28%增加至100%。

記者梳理發現，今年以來，海螺水泥、華潤水泥、冀東水泥等行業龍頭均涉及到跨集團的水泥企業收購、并購案中。有行業分析人士向記者表示，在雙碳目標壓力之下，今年這一輪收購、并購浪潮更考驗企業的資本實力，所以出資方、收購方均是水泥行業龍頭企業。

提升產能集中度

對于此次收購，冀東水泥表示，福龍水泥擁有完整的水泥熟料生產線，裝備和工藝水平比較先進，擁有資源品位較好的石灰石礦山，周邊輔材豐富，生產成本在區域處于領先水平，本次交易有利于優化山西區域的產能結構，將提升公司在山西省的市場份額和集中度。

這是今年內冀東水泥第二筆公開的山西省內收并購交易。今年8月，國家市場監督管理總局反壟斷局披露，唐山冀東水泥股份有限公司與臺泥（英德）水泥有限公司收購代縣宏威水泥有限責任公司部分資產案獲批準。

資料顯示，代縣宏威水泥曾于2013年投資4.7億元建成一條新型干法水泥生產線，日產4500噸熟料（帶余熱發電），年產200萬噸水泥，是在淘汰落后產能的基礎上進行技術改造的水泥生產線。

數據顯示，2020年山西熟料年產能合計6192.56萬噸，產能集中度僅32.54%，集中度較低。冀東水泥的一系列收購舉動，也將有利于山西水泥市場集中度的提升。

今年12月1日，國家市場監督管理總局反壟斷局還發布了華潤水泥投資有限公司收購湖南良田水泥有限公司股權案公示信息。根據公示，華潤水泥擬收購湖南鼎天經貿集團有限公司以及六名自然人股東持有的湖南良田水泥有限公司共計51%股權。交易完成后，目標公司將由華潤水泥單獨控制。

這一舉動也被市場解讀為，華潤水泥進入湖南市場邁出關鍵一步。目前，華潤水泥在湖南地區尚無熟料和水泥生產基地，未來華潤水泥或將以此為契機，進一步開拓湖南市場，增強在中南市場的競爭力。此外還有傳聞，除了良田水泥以外，華潤水泥在湖南還計劃收購更多水泥生產線，并已經在陸續接觸中。

在一些業內人士看來，政策的收緊提高了企業通過產能置換建生產線的成本，相比之下，收購、并購的成本更低，并且迅速地幫助企業開辟新市場。今年8月1日，工信部修訂后的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》開始實施。相比于2017年版本，今年修訂內容包括對置換比例和置換范圍做出調整，整體對水泥新增產能的管控進一步趨嚴。

關注供給端機會

除了“買買買”，水泥行業大企業之間的強強聯合重組也掀起新高潮。

12月11日，中國建材集團有限公司在北京召開大會，該公司旗下的水泥板塊業務整合取得階段性成果。天山股份在上演“蛇吞象”之后，一躍成為全球最大的水泥企業，市值也躍升至千億元以上。

中國水泥協會副秘書長李琛表示，近五年，水泥行業在供給側結構性改革和國企改革的雙重推動下，行業逐步加快兼并重組，全國范圍內大企業之間的強強聯合重組完成后，提高區域產業集中度開始布局，這也滿足當地對碳達峰的要求。“預計以地域為主的兼并重組以及大集團內部同業整合可能會掀起新高潮”。

2020年水泥行業二氧化碳排放占整個建材行業比重達83%，是排放量最大的子行業，減排壓力大。

天風證券分析師鮑榮富表示，2022年水泥行業有望納入全國碳交易市場，參考前期試點經驗，配額計算方法可能以基準線法為主，意味著產能利用率高、排放更低的企業競爭優勢更大，小企業被迫減產或購買碳匯。從全國7個地方試點運行情況看，近兩年加權平均碳價約在40元/噸左右，而海外碳配額價格已高達50-60歐元/噸，且碳配額逐年收緊，小企業迫于成本壓力或將加快出清，利好龍頭份額提升，進一步增強區域話語權。

今年下半年，水泥行業面臨不小的挑戰。盡管水泥價格在10月初摸高超過2019年底和2020年初的歷史高位，但受制于煤炭成本上行、限電雙控等因素影響，前三季度，多家水泥上市企業的營收、利潤同比均出現下滑。國家統計局剛剛發布的11月份規模以上工業生產情況顯示，今年11月份規模以上水泥產量19958萬噸，同比減少18.6%；1—11月份規模以上水泥產量217260萬噸，同比減少0.2%。

鮑榮富表示，近期召開的中央經濟會議進一步強調了穩增長的重要性，且提到“適度超前開展基礎設施投資”，有助于提振水泥需求端預期，2022年基建端有望結構性回暖，年初或迎來開門紅。在雙碳雙控背景下，供給端改善空間更大，未來行業關注點將聚焦于供給端改變帶來的機會。

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