看似不起眼的砂石,這幾年在建筑建設領域掀起了不小的波瀾。作為混凝土原料的重要組成部分,隨著基建項目的紛紛開工,加之環保力度持續加大,砂石礦山、湖泊、河流開采受限,導致部分地區市場砂石供應持續緊張,價格也隨之節節攀升。
據中國砂石協會會長胡幼奕介紹,砂石價格的上漲,可以追溯到2017年前后。受環保整治影響,導致砂石資源緊張,到2018年,全國大約有三分之一的地區出現了缺口。從2019年開始,全國大部分經濟發達地區砂石骨料供給相繼告急,“一-砂難求”成為常態。
2020年一季度因新冠肺炎疫情影響,全國工程項目復工復產延后,南北方建筑項目工程進度不斷拉開差距,砂石價格理性回歸。但南方碎石和機制砂價格普遍高于北方,其中高價區主要集中在東南沿海一帶,尤其是“長三角”“珠三角”一帶,本地砂石資源較少,但市場需求旺盛,旺季時常出現供不應求的情況,價格上漲明顯。
一直到今年年初,在珠三角地區,每立方米混凝土的價格最高超過了600元,不論天然砂,還是機制砂的價格都居全國之首。
今年3月中旬至5月中旬的兩個多月期間,長江流域砂石價格出現超平均水平的大幅度上漲,據水泥網《行情通》統計,長江下游砂石骨料消費地砂石價格在兩個月內最多上漲超20%,部分規格上漲接近30%。
進口方面,從海關數據來看,雖然近年來我國有一些天然砂和卵石流入,增加了砂石供應。但相對于每年200億噸的建設用砂石需求量,進口砂石占砂石總量的比重較小,且重點集中在沿江沿海城市,只對當地市場造成了一些影響,整體來看對國內市場影響不大。
砂石價格不斷上漲引起了國家的高度重視,國家、地方政府及相關部門不斷出臺政策,促進砂石行業轉型升級,優化產業布局,引領砂石行業高質量發展。近日伴隨著政策的逐漸落地、物流的及時跟進,加之雨季到來引起需求逐漸放緩,全國砂石價格也開始震蕩下行。
目前砂石市場現狀如何?記者分別對湖北、山東、甘肅等地的砂石市場供應情況進行調研。
甘肅:供需基本平衡 價格基本平穩
相比全國砂石市場,甘肅的砂石市場2017年省內砂石市場價格有過一輪上漲,此后的3年內甘肅蘭州及周邊市場砂石價格基本處于平穩狀態。
《中國建材報》駐甘肅記者近日從甘肅省自然資源廳了解到,截至目前,甘肅全省已探明砂石礦資源量約24.5億立方米。從資源特點來看,甘肅境內砂石礦資源分布不均,可采河砂資源少。
從產能和市場供給情況看,甘肅全省現有砂石料企業已形成產能11288萬立方米(該產能為證載產能,實際產能要高于該統計數據),其中年生產加工100萬立方米以上的產能2238萬立方米,占總產能的19.83%。在建、擬建的年生產加工100萬立方米以上的新增產能約2006萬立方米,全部建成投產后全省砂石料產能將達到13294萬立方米,從當前情況來看,供需基本平衡,完全可以滿足市場需求。但從砂石企業的整體狀況分析來看,中小型礦山生產供應不穩定,產品質量不穩定,符合綠色礦山建設要求、規模型以上礦山企業總產能僅2238萬立方米。
從價格情況看,目前,環蘭地區價格相對較低,河西、隴東等地價格稍高。蘭州市及周邊市場碎石、水洗砂、毛石每立方米均在50元左右;精品機制砂價格在每立方米100元左右。慶陽、平涼地區建筑黃砂出廠價在每噸49元以上;紅砂在每噸41元以上。
▲圖為甘肅平涼砂石骨料企業現代化生產線。
蘭州祁連山商砼有限公司副總經理方向卿和負責供銷的處長王泉介紹,近3年內,蘭州市場砂石料供應充足,價格平穩。2021年上半年,由于建筑市場需求減少,商品混凝土生產企業產能發揮率僅20%至28%之間,且貨款拖欠嚴重,受其影響,砂石料用量也在下降,砂石料行業無序競爭,墊資情況比較嚴重。
記者還走訪了正在建設的蘭州雅戈爾馬灘商住小區項目工地,據該項目負責人介紹,2021年上半年,受國際國內宏觀經濟和市場供求關系的影響,市場鋼材、銅、鋁、玻璃、管材、閥門、電纜類建筑材料價格出現異常波動,均出現不同程度較大漲幅。由于成本超出預算較多,造成蘭州部分建筑項目資金緊張,不得不停建或緩建。但是砂石等材料由于區域性結構性過剩,競爭激烈,價格處于平穩狀態,對建筑市場沒有影響。
湖北:需求長期旺盛 當前價格有漲有跌
近日,湖北省發改委價格監測中心發布5月份湖北市場天然砂、機制砂、碎石、混凝土價格,砂石價格有漲有跌。
監測數據顯示:5月份,天然砂(中粗砂)、機制砂均價分別為151.43元/噸、94.72元/噸,環比分別上漲1.12%和0.52%;同比分別上漲6.38%和下跌10.51%。具體價格走勢情況如下圖:
《中國建材報》駐湖北記者就砂石供應問題采訪了位于武漢、黃石、荊門等地的混凝土企業,各區域的情況也略有不同。
“目前區域砂石骨料行業市場以小采礦點為主,骨料企業集中度比較低,隨著國家對行業監管力度加大、環境保護加強,大量粗放型的小礦企業被關停,然而,砂石需求量卻在逐年上漲,因此造成供需失衡,無法滿足生產經營需要,進而致使砂石價格一直處于上漲狀態?!敝薪ㄉ唐坊炷劣邢薰居嘘P負責人表示。
同處于武漢的武漢云峰混凝土有限責任公司有關負責人告訴記者,目前,砂石緊張,價格飛漲,貨源難尋,質量難以保障,給企業生產造成嚴重困難。公司只能盡量多找尋資源,確保質量的前提下合理議價,保證生產供應順利。
“媧石砂石骨料主要有黃石陽新、武漢陽邏兩個生產基地,由陽新媧石礦投新材料有限公司提供石料,1.2石子74元/噸,瓜米石69元/噸,機制砂86元/噸,能滿足公司生產。”媧石水泥集團武漢媧石商砼有限公司、陽新媧石商砼有限公司有關負責人在接受記者采訪時表示,但江沙采購較困難,現采購價83元至90元,價格較高,石料可滿足公司生產。
記者又采訪了位于湖北荊門的兩家企業負責人,了解到目前該地區砂石骨料也基本可以滿足生產需求。湖北騰寶新材料有限公司有關負責人表示,目前公司主要采購來源為冷水鎮紫崗礦業、東寶區交旅馬鞍建材等,價格在50元至60元/噸,目前勉強可以滿足正常的生產需求。
“砂石骨料采購來源于本地,其中機制砂76元/噸,碎石51元/噸、滿足生產經營需要。荊門有幾處礦山基地,砂、石資源豐富,能滿足市場需求?!鼻G門市飛圖混凝土有限公司有關負責人說。
廣東:資源保障能力提高 價格逐漸趨穩
近年來,廣東省建筑石料需求持續旺盛,價格不斷上漲,供需矛盾日益突出,部分重點項目建設進度受到影響。
很多砂石場在“環保風暴”中陸續被關停,隨著粵港澳大灣區建設按下了“快進鍵”,讓砂石愈加緊俏,價格“漲得離譜”。
根據公開資料顯示:2017年,廣東省的采石場數量為1057家,到2019年年底,廣東省還在生產的建筑碎石場僅剩392家,礦山數量呈斷崖式下跌。而在廣州,珠江口原有的5個合法采砂點已關停4個,48個洗砂場關停了41個,139個砂石堆場碼頭關停了111個。
砂石漲價已經得到廣東省委、省政府高度重視,2020年10月29日印發廣東省自然資源廳《關于加強我省建筑石料資源保障工作的通知》,要求省自然資源廳對全省特別是珠三角地區采石場布局作合理優化配置,合理投放機制砂石所需原材料的采礦權,做好源頭保障;要求省生態環境廳指導各地分類推進砂石料生產、堆放場環保整治問題,避免因環?!耙坏肚小睂е沦Y源開發利用不足。
廣東省明確,維持全省采石場數量1150個的總量控制指標不變,優化各地采石場指標配置;明確全省年產建筑碎石類建筑石料30000萬立方米(實方)產能任務;在廣州、珠海、韶關、河源、惠州、江門、陽江、肇慶、清遠、云浮等市要重點建設若干儲量規模1億立方米以上的特大型建筑石料生產基地;同步規劃機制砂產能等五點要求。
同時,廣東省還提出強化出讓計劃實施、推行“凈礦”出讓、支持已有采石場剩余和毗鄰資源再利用、引入“資產包”處置方式、探索“礦地統籌、先礦后地”的開發模式、鼓勵資源綜合利用、鼓勵現有采石場提高產能和及時復產、規范工程建設項目和執法罰沒砂石土管理、妥善處理歷史遺留問題等九項提高建筑石料資源保障能力的措施。
自2020年12月1日起實施的《通知》效果在半年之后成效初顯。從目前的市場情況來看,據水泥網《行情通》顯示,6月中旬,廣東中山、清遠、惠州、肇慶價格已經趨于平穩。
廣州市泰和混凝土有限公司總經理張遠發近日在接受《中國建材報》記者采訪時表示,廣州市砂石骨料市場價格,在2017年的時候就已開始有了變動,但真正變化最大的是2018年。
2018年春節后,當時是淡季,每立方米的價格是30元至40元(每立方米大概是1.45噸),但隨著工程項目的開工,當地砂石價格不斷上漲,到2018年年底,每立方米砂石的市場價格已經到了400元,年初和年底的價格,相差10倍以上。當時市場上主要是河砂和一部分海砂,機制砂石只有很少的一部分。當年,企業也一度存在找不到砂源的情況,市場上出現了多家企業搶砂的情況,但在多方努力下,基本沒有影響工程項目的建設進度。
2019年之后,隨著當地市場機制砂石逐漸增多,砂石供應緊張問題逐漸緩解,砂石市場價格緩慢下降。目前,廣州砂石市場價格已經趨于平穩狀態,以機制砂石為主,每噸的價格基本穩定在150元左右,偶有上下幾元的浮動;廣州砂石市場工程開挖的地砂做補充(每噸125元)。機制砂石在混凝土中的應用,配方經過調整后,與以前河砂做原料的混凝土質量一樣,工程質量完全能得到保障。
目前,廣州市場水洗砂(海砂)基本已沒有。主要是水洗砂的價格較高,每噸170元至180元,甚至還要高。而且,水洗砂中細小的海螺等雜物非常不好處理,這些物質將對混凝土的強度造成很大影響,所以混凝土企業已不再使用海砂砂源。
山東:砂石產業迅速興起 存在產能過剩隱患
山東是我國經濟大省,也是傳統建材大省。同全國的情況類似,山東近年來也是因為天然河砂資源枯竭、限制開采,以及國家加大對礦山資源、環境保護、安全生產等方面監管而關閉礦山等多方面因素,導致建筑用砂石這樣一個傳統老產品,近年來在市場上短時間內發生了很大的變化。
一方面是傳統的天然河砂在市場上已經很少見到,取而代之的是機制砂石的快速興起;另一方面,機制砂石作為一種老產品,迅速崛起成為一個新產業,但同時又與我國許多產業一樣,很快便暴露出現產能過剩、行業散亂、標準不全、亟需規范引導等多方面問題。
近年來各地迅速成立省、市砂石行業協會,即可說明問題。2021年1月30日,山東省砂石協會在濟南成立,在全國已不算很早。
6月7日,《中國建材報》駐山東記者來到山東省建材工業協會,采訪了山東省建材工業協會副秘書長、山東省砂石協會秘書長宋瑋。宋瑋介紹,截至2019年年底,全省擁有機制砂石企業418家,其中規模以上企業96家。全省機制砂石企業目前主要集中分布在棗莊市(117家)、濟寧市(81家)、日照市(63家)、臨沂市(40家)。以上4市機制砂石企業占全省企業總數的70%左右,產能占全省的75%左右。
“目前山東省砂石市場供需基本平衡?!彼维|說,山東省砂石總需求6億噸左右,總產能在7億噸左右,其中近1億噸銷往山東省周邊市場安徽、河南、江蘇、河北等地,也有部分通過水路運輸銷往上海、浙江等市場。2019年,全省機制砂石行業實現主營業務收入約560億元,利稅總額約157億元,其中規模以上企業砂石產量1.56億噸,實現銷售收入124.8億元,利稅34.5億元。
截至2021年4月底,山東省重點監測的24家機制砂石規上企業累計產量659.97萬噸,銷量509.14萬噸,平均出廠價格約為58.89元/噸;其中,4月累計產量236.90萬噸,銷量195.35萬噸,平均出廠價格約為55.20元/噸。
山東省規模以上機制砂石企業70%以上采用了生產效率高、生態環保達標的全封閉、智能化、自動化的生產流水線,其中,有11家機制砂石企業,19個礦區被認定為省級綠色礦山建設示范礦區。
而近20年來,我國國內市場基本建設項目、房地產項目、重點工程項目急劇增多,導致天然河砂資源迅速枯竭。加之隨之而來的國家限制采挖河砂,市場上天然河砂迅速短缺。這也導致盜采、盜挖天然河砂事件不斷,以及使用未經處理的海砂、劣質的麻剛砂等現象也時有發生。
山東市場上天然河砂出現短缺大約開始于10年前,人工機械制砂產業開始快速發展壯大,行業內外投資砂石產業的熱度迅速升溫。10年前一些有礦山資源的水泥企業就響應行業號召,開始以延伸產業鏈的名義進軍砂石業。比如中國聯合水泥提出了“一體化發展”,即包含上游砂石產業,目前中聯水泥在山東境內水泥企業較多,其一部分有礦山的熟料企業已具備了生產砂石產品的能力。近幾年還可以看到社會上源源不斷地投資砂石骨料業的各路人馬。
記者6月14日采訪了濟南一家著名的商混企業。這家商混企業于10多年前在自己的混凝土生產現場加工機制砂,原料是外購的石子,產品主要供自己使用。幾年前因為環保方面的原因,停止自產,目前這家商混公司的砂石全部為外購機制砂石。2021年該公司外購砂石運到現場的價格是120元/噸左右。(而生產廠家的出廠價格是90元/噸左右、含稅,2019年的價格為80元/噸、2020年價格為75元/噸)。其生產的混凝土除了一些普通用戶和工程外,還供應濟南市場上的隧道交通等大型重點工程。
記者在采訪中了解到,近1個月,山東砂石價格比較平穩,但還是存在很多問題,可能會成為行業健康發展的隱患。首先,產業集約化程度不高。山東省機制砂石企業目前年產能100萬噸規模以上企業只占到20%,70%至80%的企業是中小微企業;年產機制砂石10萬噸至30萬噸的小微企業占40%,年產30萬噸至50萬噸的小型企業占35%左右,導致機制砂石生產企業整體呈現“小、散、亂”現象,產業集約化、規?;狡?。
其次,產能過剩問題也十分堪憂。近年來受生態環保、安全生產等因素影響,全省部分礦山關停,據初步調查,2016年全省礦山數量2034個,2018年為1482個,兩年間減少了552個,減幅30%左右。隨著基礎設施和城市化建設的不斷發展,機制砂石需求量加大,又加之部分河沙禁采,導致機制砂石價格上漲,全省各地區相繼爭相上馬機制砂石項目。在全省機制砂石供需基本平衡的狀態下,據初步統計,目前全省還有100多家在建和擬建的機制砂石企業,產能約1.8億噸,其中不乏大型國企、央企的身影,勢頭強勁。機制砂石產業缺乏總量控制和政府部門之間協調機制,存在產能過剩隱患。
再次,標準化體系不夠健全。山東省各類機制砂石產品及應用標準體系尚不完善,產品難以追溯。在機制砂石混凝土配制、現場施工管理等領域仍未形成相關技術規程,省內80%的機制砂石生產企業尚未設置實驗室和具備要求的質量檢測設備和條件,缺乏合格的質檢(檢驗)人員,產品質量難以保證和追溯,加強標準體系建設迫在眉睫。
策 劃:鐘云華 李予陽
執筆人:劉芳芳 韓鳳鳳 蒙 華 張運科 王琰田 閻友華
責編:李帥 曾信則
校對:張健
監審:韓鳳鳳
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