[水泥大數據研究院]水泥產業鏈指數運行周報（2021.12.10）

一、本周水泥產業鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為194.95點，環比下跌2.02%，同比上漲25.76%；熟料價格指數為190.33點，環比下跌1.66%，同比上漲39.28%；玻璃價格指數為152.43點，環比上漲4.98%，同比上漲7.06%；混凝土價格指數為158.93點，環比下跌0.41%，同比上漲7.63%；螺紋鋼價格指數為189.18點，環比上漲0.41%，同比上漲17.29%；碎石價格指數為96.83點，環比下跌0.41%，同比下跌3.29%；機制砂價格指數為102.73點，環比下跌0.28%，同比上漲0.59%；礦粉價格指數為96.04點，環比上漲1.04%，同比上漲4.62%；砂漿價格指數為103.51點，環比下跌0.44%，同比上漲4.59%。

二、水泥行業本周動態

1、河南省原則上不再承接外省水泥熟料產能指標

近日，河南省工信廳印發《河南省水泥玻璃行業產能置換實施細則（試行）》，其中關于水泥行業的主要內容有：河南省原則上不再承接外省（直轄市、自治區）水泥熟料產能，全省所有水泥熟料生產線建設項目置換承接的相關產能，須是來自省內的合規有效產能；對于使用國家最新版的《產業結構調整指導目錄》內限制類水泥熟料生產線產能指標作為省內相關建設項目置換指標或者用于跨省相關建設項目置換指標的，產能置換比例不低于2:1等等。

2、“新”天山股份領導班子出爐

12月9日，新疆天山股份有限公司發布第八屆董事會第一次會議決議公告，公告顯示，常張利當選公司第八屆董事會董事長，傅金光當選副董事長，肖家祥為公司總裁，趙新軍任公司常務副總裁。此外，還聘任趙旭飛、白彥、滿高鵬、王魯巖、劉宗虎為公司副總裁；聘任趙旭飛為公司總會計師；李雪芹為公司總法律顧問。“新”天山股份領導班子正式出爐。

3、華潤水泥投資有限公司擬收購湖南良田水泥有限公司51%股權

國家市場監督管理總局反壟斷局發布《華潤水泥投資有限公司收購湖南良田水泥有限公司股權案》的案件公示，《公示》顯示，本次交易為華潤水泥投資有限公司擬收購湖南鼎天經貿集團有限公司以及六名自然人股東持有的湖南良田水泥有限公司共計51%股權。交易完成后，湖南良田將由華潤水泥單獨控制。湖南良田水泥有限公司擬將旗下原有2條2500d/t熟料回轉窯生產線，在原廠址技術升級為單條5000t/d的熟料回轉窯生產線，擬開工時間為2021年12月，擬投產時間為2023年5月。

三、砂石骨料行業本周動態

1、廣東：規劃五年內建筑石料產能超3億方 機制砂產能近億方

12月6日，廣東省自然資源廳發布《廣東省礦產資源總體規劃（2021～2025年）》環境影響評價公眾參與第二次信息公示，《規劃》適用于廣東省所轄行政區域，以2020年為基期，2025年為目標年，展望至2035年，規劃建筑石料碎石類產能3億立方米以上，機制砂產能0.975億立方米以上。

2、海螺水泥成立新全資子公司

2021年12月3日，注冊資本20億的馬鞍山海螺綠色建材有限公司成立。馬鞍山海螺綠色建材有限公司經營范圍包含一般項目：建筑用石加工；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；建筑材料銷售（除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)許可項目：礦產資源(非煤礦山)開采；港口經營；道路貨物運輸(不含危險貨物)；水路普通貨物運輸(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

3、山東：2025年前建設5家1000 萬噸左右現代化機制砂石企業

日前，山東省工業和信息化廳、山東省發展和改革委等10部門聯合發布了《關于促進全省機制砂石行業規范有序高質量發展的實施意見》，提出“十四五”期間重點發展200-800萬噸級機制砂石生產線，建設一批大型機制砂石生產基地，到2025年，建設5家1000 萬噸左右現代化機制砂石企業。

四、混凝土行業本周動態點評

1、河南濮陽啟動重污染天氣橙色預警

根據最新預測預報結果，未來幾日河南濮陽市氣象條件持續較差，預計將出現中重度污染過程。為有效應對重污染天氣，保障人民群眾身體健康，12月5日0時起，全市范圍內啟動重污染天氣橙色預警，實施II級應急響應，解除時間另行通知。橙色預警期間，市控塵辦（市住建局）要繼續加大揚塵治理牽頭抓總力度，督促各類工地嚴格執行“六個百分百”，停止建筑拆除、噴涂、粉刷、切割、護坡噴漿等作業；混凝土攪拌站和砂漿攪拌站停止生產，露天渣土、料堆全部苫蓋。除應急搶險和經“市長一支筆”審批的重點工程、民生項目外，停止所有施工工地的土石方作業（包括停止土石方開挖、回填、場內倒運、摻拌石灰、混凝土剔鑿等作業，停止建筑工程配套道路和管溝開挖作業），市城區內渣土車、商砼車、砂漿、建筑垃圾清運車停止運行。

2、北京明年四成新建筑裝配式建造

北京市住建委發布《關于進一步發展裝配式建筑的實施意見（征求意見稿）》，提出了“十四五”時期的分階段工作目標：2022年實現裝配式建筑占新建建筑面積比例達40%以上；2025年實現裝配式建筑占新建建筑比例達到55%；到“十四五”末基本建成以標準化設計、工廠化生產、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、數字化應用為主要特征的現代建筑產業體系。其中，新建地上建筑面積2萬平方米（含）以上的保障性住房和公共建筑、以招拍掛方式取得的國有土地使用權的商品房開發項目，均應為裝配式建筑。《征求意見稿》同時也提出，裝配式建筑項目在招標、拍賣、掛牌階段或辦理房屋銷售手續時，可享受優質優價政策。

3、施工現場建筑垃圾減量化技術標準公開征求意見

根據《住房和城鄉建設部標準定額司關于開展施工現場建筑垃圾減量化技術標準等2項標準編制工作的函》，住房和城鄉建設部組織中國建筑一局（集團）有限公司等單位起草了行業標準《施工現場建筑垃圾減量化技術標準（征求意見稿）》，近日向社會公開征求意見。意見反饋截止時間為2021年12月22日。標準主要包括總則、術語與符號、基本規定、估算、源頭減量、收集與存放、再利用及再生利用、計量與排放8項內容，適用于建筑垃圾在施工現場內的減量化處置。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數報收158.93點，環比下跌0.41%，同比上漲7.63%。分地區來看，吉林、福建、湖北、廣東、山東和江西等地混凝土價格下跌10-30元/方不等，江蘇局部地區混凝土價格下調5元/方左右；其余省市價格繼續保持穩定。

未來十天內，影響我國的冷空氣活動弱，中東部大部地區氣溫較常年同期偏高1~3℃，其中東北地區、黃淮大部及其以南地區偏高4℃以上。具體來看，12月10日至12月12日，受冷空氣影響，我國大部地區將出現4~8℃降溫并伴有4~5級偏北風，其中新疆北部、內蒙古中東部、吉林、黑龍江等地降溫10~14℃，局地可超過16℃；12月15日至12月17日，還將有中等強度冷空氣影響我國大部地區。

綜上所述，隨著施工淡季來臨，北方需求基本收尾，南方地區受限于資金短缺問題，下游缺乏趕工意愿，混凝土市場成交氣氛偏淡，攪拌站多以催促回款為主。成本方面，全國水泥價格延續下跌勢頭，砂石骨料同樣處于疲軟調整狀態。因此，預計下周全國商品混凝土價格將繼續跟隨原料下調。